режиссёра «Гадалки» и «Синички». Андрей Бирюков – один из нечистых на руку сотрудников петербургского отделения полиции №7. Но после опасного ранения с ним происходит таинственное «перерождение». Вдобавок полицейскому пересаживают сердце, которое принадлежало героически погибшему пожарному Ивану – честному и справедливому человеку.